سعيد البشري

تقديم النصائح حول توزيع الأصول وإدارة المخاطر وتحقيق الأهداف المالية قصيرة وطويلة الاجل مثل شراء المنزل والادخار للتقاعد وتمويل التعليم وتقييم الوضع المالي الحالي بعد تحليل الدخل والنفقات والأصول والديون وبعد ذلك اعداد الميزانية وتخصيص أموال النفقات والادخار والاستثمار وتحديد الاستثمارات التي تناسب المخاطر والاهداف (أسهم – سندات – عقارات - غيرها) وإدارة المخاطر من خلال التأمين وتنويع الاستثمارات لتقيل الخسائر ومراجعة وتعديل هذه الخطة وتحديثها بناء على التغيرات الشخصية والسوقية

تحليل الأسباب وتقديم حلول مخصصة لتقليل الخسائر وتحسين الأداء ودراسة جميع البيانات المتعلقة بالأسهم الخاسرة وتحديد العوامل الإيجابية والسلبية وقياس وزنها في المحفظة وقدرة هذه الشركات على البقاء ومقاومة الإفلاس وتحديد مسارها ومؤشراتها الفنية ومناطق دعمها وارتدادها ومن ثم إعطاء الاستشارة المناسبة بناء على اهداف العميل ومستوى المخاطرة

: تقييم الأسهم بناء على الأداء المالي والسوقي وتوجيه العملاء لاختيار استثمارات متوازنة تتناسب مع تحملهم للمخاطر وتزويد المستثمرين والمضاربين بآراء ونصائح مهنية حول استثماراتهم في الأسواق المالية من خلال دراسة البيانات المالية واتجاهات السوق والعوامل الاقتصادية لتقييم أداء الشركات والأصول واقتراح شراء او بيع او الاحتفاظ بالأوراق المالية بناء على اهداف العميل ومستوى المخاطرة.

تقديم الاستشارات في إدارة المحافظ الاستثمارية وتقديم نصائح واراء مهنية للأفراد أو المؤسسات حول كيفية بناء وإدارة محفظة استثمارية تتضمن الأصول مثل الأسهم، السندات، الصناديق، أو غيرها، بهدف تحقيق أهداف مالية محددة واختيار مزيج من الأصول التي تتناسب مع أهداف العميل (مثل النمو، الدخل، أو الحفاظ على رأس المال) ومستوى المخاطرة، والأفق الزمني وتحديد النسب المثالية لتوزيع الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر ومتابعة أداء المحفظة وإجراء تعديلات دورية للحفاظ على الاستراتيجية المحددة و التكيف مع تغيرات السوق وتقليل المخاطر من خلال التنويع واختيار الاستثمارات المناسبة وإبلاغ العميل بأداء المحفظة وتحليل السوق واقتراح تغييرات بناءً على التطورات الاقتصادية أو الاحتياجات الشخصية مع التركيز على تحقيق أفضل عائد ممكن بما يتماشى مع رغبات العميل .

تقديم النصائح التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لهذه الجهات من خلال إدارة مواردها بكفاءة وتحقيق عوائد استثمارية متوازنة والحفاظ على رأس المال مع الالتزام بالأطر الشرعية والقانونية وذلك عن طريق إدارة الأصول وتصميم استراتيجيات استثمارية لتحقيق دخل ثابت مع أمان مرتفع على المدى المتوسط وطويل الاجل مع المحافظة على أهداف الأوقاف وتقديم أداء هذه الاستثمارات كل 6 أشهر وإجراء التعديلات اللازمة لذلك